搭搭网九联科技拟定增募1.82亿 2021上市募4亿近两年半连亏

中国经济网北京10月13日讯九联科技(688609.SH)于10月11日发布的以简易程序向特定对象发行股票的预案显示，本次发行的募集资金总额不超过18,177.00万元(含本数)搭搭网，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

九联科技公告指出，本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式进行，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

本次发行的发行对象为不超过35名(含35名)特定对象，范围包括符合中国证监会、上交所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日搭搭网，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司股本总数的30%。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。

截至预案公告之日，本次向特定对象发行的发行对象尚未确定，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行竞价结束后相关公告中披露。

根据2019年3月签署的《一致行动协议》及2024年12月签署的《一致行动协议补充协议》，詹启军、林榕为公司控股股东、共同实际控制人。其中搭搭网，詹启军直接持有公司61,345,440股，占公司总股本的12.27%；林榕直接持有公司41,127,280股，占公司总股本的8.23%。詹启军和林榕合计直接持有公司102,472,720股，占公司总股本的20.50%，共同支配的公司表决权股份数量为102,472,720股，占公司总股本的20.50%。

本次拟发行股票不超过公司发行前总股本的30%，募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，适用简易程序。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。因本次发行融资规模较小，股权比例稀释效应有限。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

九联科技连亏2年半。2024年，九联科技实现营业收入25.08亿元，同比增长15.54%；归属于上市公司股东的净利润为-1.42亿元，上年同期为-1.99亿元；归属于上市公司股东的扣非净利润为-1.25亿元，上年同期为-1.93亿元；经营活动产生的现金流量净额为7933.55万元，上年同期为-2亿元。

2025年上半年，九联科技实现营业收入11.01亿元，同比下降17.60%；归属于上市公司股东的净利润为-1.23亿元，上年同期为-5444.07万元；归属于上市公司股东的扣非净利润为-1.21亿元，上年同期为-5569.22万元；经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比下降29.36%。

九联科技于2021年3月23日在上交所科创板上市，发行数量为10,000.00万股，无老股转让，发行价格为3.99元/股，保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(现更名为国联民生证券股份有限公司)，保荐代表人为卢景芳、李东茂。

九联科技首次公开发行的募集资金总额为3.99亿元，募集资金净额为3.45亿元；公司2021年3月17日披露的招股书显示，公司拟募集资金65,321.24万元，计划用于家庭网络通信终端设备扩产项目、物联网移动通信模块及产业化平台建设项目、5g通信模块及产业化平台建设项目、九联科技研发中心升级改造建设项目、补充流动资金。

九联科技发行新股的发行费用总额为5,359.72万元(相关费用均为不含税金额)，其中，保荐与承销费用为3,500.00万元。